汇丰证券:FinTech有助重估公司业务 上调腾讯目标价至687港元

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智通财经APP获悉,汇丰证券上调腾讯控股 (HK:0700)目标价5%,由655港元升至687港元,维持“买入”评级。

该行预期,腾讯第3季表现强劲,非通用会计准则纯利料升39%。该行同时上调2020-22年盈利预测1-2%,由于《王者荣耀》游戏强劲表现。

汇丰预测第三季金融科技(FinTech)收入同比增长23%。FinTech有助重估公司业务,如“微信支付”的800万个月活跃用户;较高的非支付业务利润贡献。

投资方面,该行亦看好公司在美国等地的跨行业投资,看好其协同效应。

另第三季手机游戏收入料同比增长58%。公司第3季推出5款游戏,而现有的《王者荣耀》季内收入稳定,且有40款游戏准备推出。由于第2季手机游戏收入同比大增,显示第3季游戏收入会有强劲增长。

广告方面,预期第三季分享时数下跌,且变现能力低迷。不过,以月活跃用户及其短影片平台月活跃用户平均收入计算,变现能力仍有增长空间。

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