Fundsindia审查:为什么你应该考虑滑翔伞长期股权基金

希望投资长期股票基金?Fundsindia对你有建议。

Parag Parikh长期股权基金遵守投资的价值,选择跨市场帽(大型,中小型公司)的股票。它遵循的是,持有的战略和管理少数高信念股票的加倍浓缩的投资组合。

全球曝光:该基金的全球股票的接触为投资者提供了对冲特定风险的对冲。

最大限度地减少下行风险:该基金取得了成功,减少了缺陷。也就是说,当市场跌倒时,它比其基准,在时期的基准下进行了更好的比赛。该基金采取现金CALLSWHEN昂贵的估值使得很难找到合适的投资机会。

一致的性能:该基金在3年和5年期间产生了平均滚动率约为15%。它平均表现优于漂亮的500三个三个百分点。

在印度和全球寻找价值

该基金从印度和全球公司投资价值股票(低于其内在价值的交易)。它根据估值有吸引力的地方选择市场上的股票。

全球曝光披露风险

该基金的外国证券风险有助于攻击特定的风险。它还使投资者有机会投资公司(例如Facebook,例如Facebook),这可能没有印度同行。它可以在外国股权证券中投入高达35%的语料库。

买哲学

该基金通过“购买和持有”战略遵循长期方法。近41%的基金2019年12月的股份有限公司已持有至少4年的股票。这种方法也反映在2019年12月5.3%(不包括股权套利)的低投资组合汇率率。

集中组合

该基金持有少数股票的集中高信件组合,这些股票不会经常搅拌。2019年12月,前10名控股占其65%的核肉。

在糟糕的岁月中最大限度地减少下行风险 - 低于基准

下行捕获比率远低于100%

该基金在2013年5月期间的35%(成立)至2019年12月的35%,该基金得到了管理缺陷。该基金仅在合理的估值处购买股票,因此能够有效地限制下行(从此)。对于其他良好管理的价值基金,这也是如此。

DCR提供基金在包含缺点的能力的快照视图。不到100%的价值表明,当市场跌落时,基金返回的基金返回率下降较低,基准指数退货(或基金已捕获了较少的下行)。降低比例,它越好。

随着时间的推移显示较低的缩减

或者,人们也可以看看Thinaximum Draw下列图表,了解基金在上市年度的表现。

图表绘制日常基金(漂亮)返回。也就是说,在一段时间内,每天与最高基金导航(Nifty指数)相对于最高基金导航(Nifty指数)的变化。

简单地说,它显示了与之前的峰值相比每天的基金导航(Nifte指数)的堕落程度。

正如您所看到的,Fund Returns已跌幅低于漂亮500个TRI返回。

下表从图表中挑选了少数500三的少数急剧下降。正如您所看到的,基金返回的下降并不像漂亮的500 500 TRI返回中那样陡峭。

显示较低的年内波动性

当我们看看TheIntra-Nairdowns时,图片变得更加清晰。我们将每年的基金和Nifty Tri隔离为每年的TheSharp最多次。

让我们花费2015年。虽然基金回报中最陡峭的降幅(从今年的山顶到谷底)负荷为9%,但对于漂亮的500百分比,这是13%的漂亮。但请注意,最陡峭的降幅与2015年的年度回报略有不同。

该基金及2015年(1月1日至12月30日)分别为8.7%和0.04%。也就是说,基金和更广泛的市场都积极关闭。下降的反映是纪念内的 - 基金中最尖锐的落在年度和指数归还 - 年内 - 而不是一年中的第一天之间。

一致的表演者

Parag Parikh长期股权基金在3年和5年期间的轧额基础上表现优于漂流500亿500年,并在3年​​和5年期间。例如,在5年期间,该基金已经击败了100%的次数,平均优惠为2.1%。

基础上的绝对滚动返回也是如此。例如,该基金在5年内获得超过10%的回报,100%的时间。有关更多详细信息,请参阅下表。

经验丰富的基金经理

Parag Parikh长期股权基金由Rajeev Thakkar(Cio and Equity Final Manager)和Raunak Onkar(海外证券基金经理)管理。

Rajeev Thakkar有18年的基金管理经验。自2001年以来,他一直在帕拉格Parikh财务咨询服务。自基金的成立以来,拉尼克奥卡尔一直负责海外证券。

投资者沟通得分高

该基金为投资者进行年度会议。会议呼叫记录和基金经理访谈可在基金网站上获得。除此之外,基金事实表包括一个“来自CIO的注释”,有时会为某些投资决策提供简要解释。

基金吃自己的烹饪

基金推动者和基金管理团队的成员也投资于该计划。这确保了某种形式的责任。截至2019年11月,5.22%的基金的语料库由内部人员持有,包括PPFAS赞助公司,促销员和主要员工。

但预计在势头驱动的牛市市场中的表现不佳

基金可以是势头的群体中的表现优惠。它相信价值购买(购买股票以折扣到他们的内在价值),因此,如果估值昂贵,可能会远离高增长股。该基金的上行捕获比率为73%(2013年5月至2019年12月),少于100%,表明市场上市场上涨的表现不佳。

该基金占用现金呼叫 - 持有现金而不是部署语料库,当市场被高估时,适当的投资机会难以通过。然而,如果市场持有现金,这可能会成为一个错过的机会。

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